Náš Proces
Nemáme složité schéma. Sednem si s vámi, posloucháme, co vás trápí, a pak si s vámi sedneme znovu. Postupně si s vámi ujasňujeme, kolik peněz skutečně potřebujete, odkud se vezmou, a co se stane, když se věci změní. Chceme, aby vám bylo jasno — nejen dnes, ale i za rok.
První rozhovor
Telefonujete nám. Nebo přijdete přímo. Povíte nám o sobě — kdy chcete do důchodu, jaký máte majetek, co vás zajímá. Bez tlaku. Bez vykřikování. Jen normální lidský rozhovor.
Analýza vaší situace
Vezmu si váš čas. Podívám se na pojistky, úspory, nemovitosti. Spočítám, kolik byste v důchodu skutečně potřebovali měsíčně. Честно. Bez slibu, že všechno bude růžové.
Vytvoříme plán
Teď se nebavíme abstraktně. Ukážeme vám konkrétní čísla. Kolik máte. Kolik byste měli mít. Co na to říkáte. Všechno na papíře, aby to byl váš plán, ne náš.
Odsouhlasení a implementace
Pokud vám to vychází, řeknete ano. Potom se věci hýbou. Vyřizujeme papírování, kontaktujeme pojišťovny, třídíme věci. Vy sledujete, kolik už je hotovo.
Dlouhodobé sledování
Jednou ročně si voláme. Projdeme si, jak se věci vyvíjejí. Změnilo se něco? Matka potřebuje pomoc? Koupit byt? Přizpůsobíme to. Plán není socha.
Vaše klid v důchodu
A tohle je vlastně to nejdůležitější. Vědět, že máte pokryté zdravotní rizika, peníze na léčbu, penzijní pojistku. Spát v klidu. Nic víc, nic míň.
Proč tento proces funguje
Pojďme si promluvit
Zavolejte nám nebo přijedeme my k vám. První rozhovor je bez závazku. Žádné prodejní řeči, slíbeno.
Kontaktujte nás